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IM体育app34万亿的新基建实在并没有各人想的那末新一般人的时机来了!
栏目:公司新闻 发布时间:2024-09-18 14:08:00

  首先,我们来了解一下什么是新基建。其实早在2018年底,中央经济工作会议上就明确了5G、人工智能、工业互联网等“新型基础设施”建设的的定位。凡是涉及基建工程,都需要大资金量的配比投入,本来国家应该计划是循序渐进地推进相关建设。但随着2020年疫情的突然爆发,严重影响了经济三驾马车中的消费和进出口,于是各方呼吁新基建尽快推出,以应对疫情对经济的冲击。

  上面这张图是目前互联网上最热门的有关新基建的方向图。但是,这应该是国家想重点突破的方向,但是真正落实省市中,是否又是如此呢?根据21世纪经济报道,各省市陆续发布了2020年重点项目投资计划,总投资额接近34个亿,如下图所示,这里面还没有包括广东IM体育appIM体育综合。基于这张图,我们就能更清晰地了解实际的投资方向。

  1、所谓的34万亿投资,要分为好几年来完成,2020年的投资共计2.79万万亿,但这数字也不小了,机会不少。

  2、这些钱并非像大家想的,全部进入七大新兴领域。在公开的表格中我们可以举几个例子:比如北京,2020年只有1/3的项目用于高精尖项目,其他的仅建筑安装投资就超过总投资的一半;上海,城市基础设施类项目就有57项,超过了总项目的1/3,还有一些社会民生类、生态文明类、城乡融合类,这些都更接近于传统的基建项目。再看江苏,基础设施项目投资超过年度的40%,真正用于高精尖的项目所占比重并不大。

  其他省市没能给出详细投资分类,但从北京、上海、江苏这样的经济领头羊的方向,大致还是能分析出,2020年的投资,重点还是在传统基建、民生改善、城乡融合等领域,线%左右吧。下面是广发证券发展研究中心对2020年专项债的测算表,基建的比重仍是大头。

  1、第一个机会在传统基建行业:我觉得这一条不用过多解释,上面也分析了,传统基建的比例至少占比50%以上,那么相关的建筑企业、工程器械、有色金属、钢铁企业,都能因此获利。无论是投资、还是工作,今年都可以朝这个方向靠一靠。至于如何参与到其中,做工程的朋友应该比我更了解。

  而普通人,就只能在基金股票中去享受基建红利了。稳妥起见,我们可以选择一些和基建相关的基金,但目前二级市场场内没有太好标的,我建议到场外找一些基建工程类的基金并快速布局。但我们也要认识到基建的传导性,今年的国家专项债已经发放了75%,这些专项债可是不见兔子不撒鹰的。所以,等疫情一结束,各省市的项目必然风风火火地干起来。那么钢铁和有色的机会也就接踵而至,现在也可以提前布局场内的有色ETF等品种,一年下来10%的收益肯定是可见的。

  2、第二个机会在县域经济:表格中的基础设施、民生改善、城乡融合、生态文明等项目,让我们想起了前几年的城镇化、新农村建设。因此,县域经济会成为重点投资的板块。首先,房地产这个行业会继续下去,不过是下沉到县域、城乡结合部,把以前分散分布的农村人口集中起来居住,构建新农村。这完全符合“房住不炒”的总基调,因为新农村建设老百姓是以地换房,不存在恶性炒作的机会。这样,去年资金紧张的房企就能获得新基建带来的资金,今年大概率都能存活下来。

  但是,一二线城市的房子估计是炒不起来了。这从最新的LPR利率改革也能看出来,1年期LPR半年下降了26个基点,这种短期利率明显是给企业的,也包括嗷嗷待哺的房企。5年期LPR利率半年仅下降10个基点,这种长期是给城市买房人口的,显然在坚持“房住不炒”的原则。

  3、第三个机会是高科技下游产业:即使大部分资金仍然传统基建部分,但是在科技转型的大背景下,第一张图所列举的七大行业,还是发展的重点,而且会是长期发展的重点。由于芯片、半导体、5G等高科技都掌握在高精尖企业中,普通人最多只能在其中做一颗螺丝钉,不能起到决定性作用。

  如果普通人想参与到其中,只能往下游去思考。比如想一想5G发展之后我们能做一些什么?比如可以利用5G的高带宽低延时做在线教育、做做网络直播等应用。以3G、4G的经验来看,5G相关产业应该能够有3-4年的红利期,希望大家能够抓住。

  4、第四个机会当然是:前面也大致提到一些投资,基建、高科技上市企业直接受益于国家的大投资。但是,我们永远不要忽略一些堵不住的资金漏洞。国家的这些用于基建的钱,少不了通过各种途径流通到房市、。前面我们也提到,房市受限于“房住不炒”的基调,再恶炒的可能性不大。但是不一样,的本质就是钱。

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